MO First

“MO First App” is een leverancier van oplossingen voor al zijn zakenpartners (franchisenemers, remisiers en IFA’s) waarmee ze hun bedrijf efficiënt en effectief kunnen beheren. Het is niet alleen bedoeld om hun bedrijf te verbeteren, maar ook om hen een duidelijk inzicht te geven in verschillende trends op het gebied van klantenomzet, beheerd vermogen en verkoop over een bepaalde periode. Upper Most App is een medium voor het volgen, beoordelen, beslissen en ondernemen van passende actie op basis van bedrijfsprestaties.
UpperMOSt is ontwikkeld met de meest opvallende kenmerken zoals:

• Dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse/jaarlijkse momentopname van uw inkomsten, beheerd vermogen, verkopen en klanten. Plus vergelijking versus vorige overeenkomstige periode
• Snel overzicht van uw nieuw verworven, inactieve en topklanten met ingebouwde bel- en e-mailfunctionaliteit
• Uitgebreid bedrijfsoverzicht waarmee u snel een momentopname krijgt van het totale aantal klanten, actieve klanten, beheerd vermogen, omzet en inkomsten voor de maand. Via deze functie kunt u ook actieve SIP’s bekijken.

• Snelle klantzoekoptie die uitgebreide informatie biedt over al uw klanten, rechtstreeks vanuit Portefeuille, Holdings, Transacties, Winst & Verlies en Omzet


• Toegang tot belangrijke rapporten zoals klant-/productgewijs omzetrapport, AUM-rapport, lopend SIP-rapport, herinnering aan productvervaldag, rapport over afzonderlijke holdings enz.
• Bevordert het relatiebeheer met uw klanten doordat u uw klanten bij speciale gelegenheden zoals hun verjaardagen of jubilea kunt wensen en met één klik gepersonaliseerde e-mail en sms kunt verzenden.

• Indiase en mondiale marktinformatie met één klik toegang tot de top 3 stijgers, top 3 verliezers en top 3 meest actieve qua volume voor aandelen en grondstoffen.