MO First

"MO First App" هو مزود حلول لجميع شركائه التجاريين (أصحاب الامتياز، وأصحاب الامتياز، وIFA) لتمكينهم من إدارة أعمالهم بكفاءة وفعالية. فهو لا يهدف إلى تحسين أعمالهم فحسب، بل يهدف أيضًا إلى منحهم فهمًا واضحًا للاتجاهات المختلفة المتعلقة بإيرادات العملاء والأصول الخاضعة للإدارة والمبيعات على مدار فترة زمنية. يُعد تطبيق Upper Most وسيلة لتتبع ومراجعة واتخاذ القرار واتخاذ الإجراء المناسب بناءً على أداء الأعمال.
تم تطوير UpperMOSt بميزات بارزة مثل:

• لقطة يومية/أسبوعية/شهرية/سنوية للإيرادات والأصول الخاضعة للإدارة والمبيعات والعملاء. بالإضافة إلى المقارنة مع الفترة المماثلة السابقة
• عرض سريع لعملائك المكتسبين حديثًا وغير النشطين وأفضلهم مع وظيفة الاتصال والبريد الإلكتروني المضمنة
• ملخص أعمال شامل يمكّنك من الحصول على لمحة سريعة عن إجمالي العملاء والعملاء النشطين والأصول الخاضعة للإدارة ودوران الأعمال بالإضافة إلى إيرادات الشهر. يمكن للمرء أيضًا الحصول على عرض لـ SIP النشط من خلال هذه الميزة.

• خيار البحث السريع عن العملاء الذي يوفر معلومات شاملة عن جميع عملائك مباشرةً من المحفظة والمقتنيات والمعاملات والأرباح والخسائر والإيرادات


• الوصول إلى التقارير المهمة مثل تقرير إيرادات العميل/المنتج، وAUM Repot، وتشغيل تقرير SIP، والتذكير بنضج المنتج، وتقرير الاحتفاظ الفردي وما إلى ذلك.
• يعزز إدارة العلاقات مع عملائك من خلال السماح لك بالتهنئة لعملائك في المناسبات الخاصة مثل أعياد ميلادهم أو الذكرى السنوية لهم وإرسال بريد إلكتروني ورسائل نصية مخصصة عبر نقرة واحدة.

• معلومات عن السوق الهندية والعالمية بنقرة واحدة للوصول إلى أكبر 3 رابحين، وأكثر 3 خاسرين، وأكثر 3 نشاطًا من حيث حجم الأسهم والسلع.