Private Invest es una aplicación de gestión patrimonial para los clientes de UniCredit Private Banking. La aplicación le brinda la oportunidad de seguir su situación financiera en cualquier momento y en cualquier lugar. Siga la evolución de su cartera, obtenga una visión profunda de sus tenencias actuales de efectivo y valores, asignación de activos, rendimiento de la cartera y desglose de activos. Cree su propia lista de seguimiento con sus valores favoritos y verifique fácilmente sus transacciones, dividendos o vencimientos próximos. Su representante bancario siempre le proporcionará las últimas novedades sobre productos y recomendaciones actualizadas. Finalmente, podrá ejecutar sus operaciones por su cuenta o aceptar fácilmente borradores de órdenes preparados por su banquero. UniCredit Bank desarrolla y actualiza constantemente la aplicación con nuevas características y funciones para brindar a sus clientes una excelente experiencia de usuario. Si es cliente de UniCredit Private Banking, comuníquese con su representante bancario para obtener más información y active la aplicación.
Private Invest tiene cinco áreas principales, que lo ayudan a navegar en el menú: Inicio, Riqueza, Enfoque, Bandeja de entrada y Perfil. Las principales funciones de la aplicación están categorizadas en widgets en cada área. Deslice los widgets hacia la izquierda o hacia la derecha para ver su portafolio desde una perspectiva temporal diferente, o acceda a botones de acción adicionales. Haga clic en "Más" para expandir el widget y obtener todos los detalles.
Los widgets y funciones principales son los siguientes:
Evolución de la cartera:
La evolución de la cartera le muestra el cambio del valor agregado de sus activos dentro de UniCredit Bank en su moneda principal. Deslícese por diferentes horizontes temporales y analice su cartera desde diferentes perspectivas. Mantenga su patrimonio bajo control al comprender cómo los flujos de efectivo o la evolución de sus inversiones afectaron su cartera general.
Notificaciones:
Reciba notificaciones sobre los últimos eventos que suceden en su cartera. No se pierda ninguna noticia sobre productos de su representante bancario o la próxima madurez de sus productos. Deslice la notificación hacia la izquierda y hacia la derecha para marcarla como leída / no leída, o para dar seguimiento a la conversación con su representante bancario.
Mensajes:
Póngase en contacto con su banquero fácilmente. Solicite una reunión, llame, discuta el contenido de la aplicación o reciba documentos a través de este canal seguro de su banquero.
Noticias y pedidos de productos:
Posibilidad de obtener las últimas ideas de inversión de su banquero en consonancia con su perfil. Si desea obtener más información, puede iniciar una conversación con su representante bancario, ver los videos y otros materiales de apoyo o guardar la idea para más adelante. Una vez que esté convencido de que el producto es el adecuado para su cartera, puede ejecutar su inversión en unos pocos clics de forma totalmente digital. Si tiene su propia idea, simplemente busque entre los productos disponibles y continúe con el pedido.
Poder:
Obtenga una descripción general consolidada de sus activos internos de UniCredit y otros productos como Tarjetas o Pasivos.
Puede obtener una actualización en línea sobre el estado de sus órdenes en vivo, comprender en la sección Operaciones los detalles de las transacciones que se liquidaron en su totalidad (transacciones de compra / venta, cupones y dividendos o vencimientos), monitorear el rendimiento de su cartera o prepararse para el próximo vencimiento de su productos de renta fija. Tenga una vista detallada de su cartera a través de múltiples ángulos en la sección Desglose de la cartera, donde puede encontrar todos sus productos ordenados en diferentes categorías.
KPI y lista de seguimiento:
Configure sus propios KPI y monitoree los indicadores que sean más relevantes para usted. Obtenga una descripción general rápida sobre el rendimiento de su cartera, la porción de efectivo o el producto con mejor rendimiento.
Para los productos que son suyos más importantes, puede configurar su propia lista de observación, incluida la notificación en caso de que el precio del producto frene el límite superior o inferior que indique.
Noticias del mercado:
Lea las últimas noticias del mercado de diferentes fuentes y realice un seguimiento de la conversación con su banquero para aclarar los posibles impactos en su cartera.
Private Invest tiene cinco áreas principales, que lo ayudan a navegar en el menú: Inicio, Riqueza, Enfoque, Bandeja de entrada y Perfil. Las principales funciones de la aplicación están categorizadas en widgets en cada área. Deslice los widgets hacia la izquierda o hacia la derecha para ver su portafolio desde una perspectiva temporal diferente, o acceda a botones de acción adicionales. Haga clic en "Más" para expandir el widget y obtener todos los detalles.
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Evolución de la cartera:
La evolución de la cartera le muestra el cambio del valor agregado de sus activos dentro de UniCredit Bank en su moneda principal. Deslícese por diferentes horizontes temporales y analice su cartera desde diferentes perspectivas. Mantenga su patrimonio bajo control al comprender cómo los flujos de efectivo o la evolución de sus inversiones afectaron su cartera general.
Notificaciones:
Reciba notificaciones sobre los últimos eventos que suceden en su cartera. No se pierda ninguna noticia sobre productos de su representante bancario o la próxima madurez de sus productos. Deslice la notificación hacia la izquierda y hacia la derecha para marcarla como leída / no leída, o para dar seguimiento a la conversación con su representante bancario.
Mensajes:
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Noticias y pedidos de productos:
Posibilidad de obtener las últimas ideas de inversión de su banquero en consonancia con su perfil. Si desea obtener más información, puede iniciar una conversación con su representante bancario, ver los videos y otros materiales de apoyo o guardar la idea para más adelante. Una vez que esté convencido de que el producto es el adecuado para su cartera, puede ejecutar su inversión en unos pocos clics de forma totalmente digital. Si tiene su propia idea, simplemente busque entre los productos disponibles y continúe con el pedido.
Poder:
Obtenga una descripción general consolidada de sus activos internos de UniCredit y otros productos como Tarjetas o Pasivos.
Puede obtener una actualización en línea sobre el estado de sus órdenes en vivo, comprender en la sección Operaciones los detalles de las transacciones que se liquidaron en su totalidad (transacciones de compra / venta, cupones y dividendos o vencimientos), monitorear el rendimiento de su cartera o prepararse para el próximo vencimiento de su productos de renta fija. Tenga una vista detallada de su cartera a través de múltiples ángulos en la sección Desglose de la cartera, donde puede encontrar todos sus productos ordenados en diferentes categorías.
KPI y lista de seguimiento:
Configure sus propios KPI y monitoree los indicadores que sean más relevantes para usted. Obtenga una descripción general rápida sobre el rendimiento de su cartera, la porción de efectivo o el producto con mejor rendimiento.
Para los productos que son suyos más importantes, puede configurar su propia lista de observación, incluida la notificación en caso de que el precio del producto frene el límite superior o inferior que indique.
Noticias del mercado:
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