Private Invest é uma aplicação de gestão de fortunas para clientes UniCredit Private Banking. O aplicativo dá a você a oportunidade de acompanhar sua situação financeira a qualquer hora e em qualquer lugar. Siga a evolução do seu portfólio, obtenha uma visão profunda do seu caixa atual e títulos de propriedade, alocação de ativos, desempenho do portfólio e repartição de ativos. Crie sua própria lista de observação com seus títulos favoritos e verifique facilmente suas transações, dividendos ou vencimentos futuros. Seu banqueiro sempre fornecerá as notícias mais recentes sobre produtos e recomendações atualizadas. Finalmente, você poderá executar suas negociações por conta própria ou aceitar facilmente rascunhos de ordens preparados por seu banqueiro. O Banco UniCredit está constantemente desenvolvendo e atualizando o aplicativo com novos recursos e funções para proporcionar aos seus clientes uma ótima experiência de usuário. Se você é cliente do UniCredit Private Banking, entre em contato com o seu banqueiro para saber mais e ative o aplicativo.
A Private Invest possui cinco áreas principais, que o ajudam a navegar no menu - Casa, Riqueza, Foco, Caixa de entrada e Perfil. As principais funções do aplicativo são categorizadas em widgets em todas as áreas. Deslize os widgets para a esquerda ou direita para ver seu portfólio de uma perspectiva de tempo diferente ou acesse botões de ação adicionais. Clique em “Mais” para expandir o widget e obter todos os detalhes.
Os principais widgets e funções são os seguintes:
Evolução do portfólio:
A evolução da carteira mostra a alteração do valor agregado dos seus ativos no Banco UniCredit na sua moeda principal. Passe por diferentes horizontes de tempo e analise seu portfólio de diferentes perspectivas. Mantenha sua riqueza sob controle, entendendo como os fluxos de caixa ou a evolução de seus investimentos afetaram seu portfólio geral.
Notificações:
Seja notificado sobre os eventos mais recentes acontecendo em seu portfólio. Não perca nenhuma notícia de produto de seu banqueiro ou futuro vencimento de seus produtos. Deslize a notificação para a esquerda e para a direita para marcá-la como lida / não lida ou para acompanhar a conversa com seu banqueiro.
Mensagens:
Contate seu banqueiro facilmente. Solicite reunião, ligue, discuta conteúdo do aplicativo ou receba documentos por meio deste canal seguro do seu banqueiro.
Notícias e pedidos de produtos:
Possibilidade de obter as últimas ideias de investimento do seu banqueiro de acordo com o seu perfil. Se gostaria de saber mais, pode iniciar uma conversa com o seu banqueiro, ver os vídeos e outros materiais de apoio ou guardar a ideia para mais tarde. Assim que estiver convencido de que o produto é o certo para o seu portfólio, você poderá, com apenas alguns cliques, realizar o seu investimento de forma totalmente digital. Se você tem uma ideia, basta pesquisar entre os produtos disponíveis e prosseguir com o pedido.
Fortuna:
Obtenha uma visão geral consolidada de seus ativos UniCredit internos e outros produtos como Cartões ou Passivos.
Você pode obter uma atualização online sobre o status de seus pedidos ativos, entender na seção Operações os detalhes das transações que foram totalmente liquidadas (transações de compra / venda, cupons e dividendos ou vencimentos), monitorar o desempenho de sua carteira ou se preparar para o próximo vencimento de sua produtos de renda fixa. Tenha uma visão detalhada do seu portfólio através de vários ângulos na seção Detalhamento do portfólio, onde você pode encontrar todos os seus produtos classificados em diferentes categorias.
KPIs e lista de observação:
Configure seus próprios KPIs e monitore os indicadores mais relevantes para você. Obtenha uma visão geral rápida sobre o desempenho de seu portfólio, parte em dinheiro ou produto de melhor desempenho.
Para os produtos que são mais importantes para você, você pode configurar sua própria lista de observação incluindo notificação caso o preço do produto freie o limite superior ou inferior que você indicar.
Notícias do mercado:
Leia as últimas notícias do mercado de diferentes fontes e converse com seu banqueiro para esclarecer os impactos potenciais em seu portfólio.
A Private Invest possui cinco áreas principais, que o ajudam a navegar no menu - Casa, Riqueza, Foco, Caixa de entrada e Perfil. As principais funções do aplicativo são categorizadas em widgets em todas as áreas. Deslize os widgets para a esquerda ou direita para ver seu portfólio de uma perspectiva de tempo diferente ou acesse botões de ação adicionais. Clique em “Mais” para expandir o widget e obter todos os detalhes.
Os principais widgets e funções são os seguintes:
Evolução do portfólio:
A evolução da carteira mostra a alteração do valor agregado dos seus ativos no Banco UniCredit na sua moeda principal. Passe por diferentes horizontes de tempo e analise seu portfólio de diferentes perspectivas. Mantenha sua riqueza sob controle, entendendo como os fluxos de caixa ou a evolução de seus investimentos afetaram seu portfólio geral.
Notificações:
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Mensagens:
Contate seu banqueiro facilmente. Solicite reunião, ligue, discuta conteúdo do aplicativo ou receba documentos por meio deste canal seguro do seu banqueiro.
Notícias e pedidos de produtos:
Possibilidade de obter as últimas ideias de investimento do seu banqueiro de acordo com o seu perfil. Se gostaria de saber mais, pode iniciar uma conversa com o seu banqueiro, ver os vídeos e outros materiais de apoio ou guardar a ideia para mais tarde. Assim que estiver convencido de que o produto é o certo para o seu portfólio, você poderá, com apenas alguns cliques, realizar o seu investimento de forma totalmente digital. Se você tem uma ideia, basta pesquisar entre os produtos disponíveis e prosseguir com o pedido.
Fortuna:
Obtenha uma visão geral consolidada de seus ativos UniCredit internos e outros produtos como Cartões ou Passivos.
Você pode obter uma atualização online sobre o status de seus pedidos ativos, entender na seção Operações os detalhes das transações que foram totalmente liquidadas (transações de compra / venda, cupons e dividendos ou vencimentos), monitorar o desempenho de sua carteira ou se preparar para o próximo vencimento de sua produtos de renda fixa. Tenha uma visão detalhada do seu portfólio através de vários ângulos na seção Detalhamento do portfólio, onde você pode encontrar todos os seus produtos classificados em diferentes categorias.
KPIs e lista de observação:
Configure seus próprios KPIs e monitore os indicadores mais relevantes para você. Obtenha uma visão geral rápida sobre o desempenho de seu portfólio, parte em dinheiro ou produto de melhor desempenho.
Para os produtos que são mais importantes para você, você pode configurar sua própria lista de observação incluindo notificação caso o preço do produto freie o limite superior ou inferior que você indicar.
Notícias do mercado:
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