Private Invest est une application de gestion de patrimoine pour les clients d'UniCredit Private Banking. L'application vous donne la possibilité de suivre votre situation financière à tout moment, n'importe où. Suivez l'évolution de votre portefeuille, obtenez un aperçu approfondi de vos liquidités et titres actuels, de l'allocation d'actifs, de la performance du portefeuille et de la répartition des actifs. Créez votre propre Watchlist avec vos titres préférés et vérifiez facilement vos transactions, dividendes ou échéances à venir. Votre banquier vous fournira toujours les dernières nouvelles sur les produits et des recommandations à jour. Enfin, vous pourrez exécuter vous-même vos transactions ou accepter facilement les traites d'ordres préparés par votre banquier. UniCredit Bank développe et met constamment à jour l'application avec de nouvelles fonctionnalités et fonctions pour offrir à ses clients une excellente expérience utilisateur. Si vous êtes client UniCredit Private Banking, contactez votre banquier pour en savoir plus et activez l'application.
Private Invest comprend cinq zones principales, qui vous aident à naviguer dans le menu: Accueil, Richesse, Focus, Boîte de réception et Profil. Les principales fonctions de l'application sont classées dans des widgets dans chaque domaine. Faites glisser les widgets vers la gauche ou la droite pour voir votre portefeuille sous un angle temporel différent, ou accédez à des boutons d'action supplémentaires. Cliquez sur «Plus» pour développer le widget et obtenir tous les détails.
Les principaux widgets et fonctions sont les suivants:
Évolution du portefeuille:
L'évolution du portefeuille vous montre l'évolution de la valeur agrégée de vos actifs au sein d'UniCredit Bank dans votre devise principale. Parcourez différents horizons temporels et analysez votre portefeuille sous différents angles. Gardez votre patrimoine sous contrôle en comprenant comment les flux de trésorerie ou l'évolution de vos placements ont affecté votre portefeuille global.
Notifications:
Soyez informé des derniers événements qui se déroulent dans votre portefeuille. Ne manquez aucune actualité produit de votre banquier ou la maturité prochaine de vos produits. Faites glisser la notification vers la gauche et la droite pour la marquer comme lue / non lue ou pour suivre la conversation avec votre banquier.
Messages:
Contactez facilement votre banquier. Demandez une réunion, appelez, discutez du contenu de l'application ou recevez des documents via ce canal sécurisé de votre banquier.
Actualités produits et commandes:
Possibilité d'obtenir les dernières idées d'investissement de votre banquier en fonction de votre profil. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez entamer une conversation avec votre banquier, consulter les vidéos et autres supports ou enregistrer l'idée pour plus tard. Une fois que vous êtes convaincu que le produit est le bon pour votre portefeuille, vous pouvez juste en quelques clics exécuter votre investissement de manière entièrement numérique. Si vous avez votre propre idée, recherchez simplement parmi les produits disponibles et passez à la commande.
Richesse:
Obtenez un aperçu consolidé de vos actifs internes UniCredit et d'autres produits tels que les cartes ou les passifs.
Vous pouvez obtenir une mise à jour en ligne sur l'état de vos ordres en direct, comprendre dans la section Opérations les détails des transactions qui ont été entièrement réglées (transactions d'achat / vente, coupons et dividendes ou échéances), suivre la performance de votre portefeuille ou vous préparer à l'échéance à venir de votre produits à revenu fixe. Ayez une vue détaillée de votre portefeuille sous plusieurs angles dans la section Répartition du portefeuille où vous pouvez trouver tous vos produits classés dans différentes catégories.
KPI et liste de surveillance:
Configurez vos propres KPI et surveillez les indicateurs les plus pertinents pour vous. Obtenez un aperçu rapide des performances de votre portefeuille, de la partie en espèces ou du produit le plus performant.
Pour les produits qui sont les vôtres les plus importants, vous pouvez configurer votre propre liste de surveillance, y compris une notification au cas où le prix du produit freinerait la limite supérieure ou inférieure que vous indiquez.
Nouvelles du marché:
Lisez les dernières nouvelles du marché provenant de différentes sources et faites un suivi en conversation avec votre banquier pour clarifier les impacts potentiels sur votre portefeuille.
Private Invest comprend cinq zones principales, qui vous aident à naviguer dans le menu: Accueil, Richesse, Focus, Boîte de réception et Profil. Les principales fonctions de l'application sont classées dans des widgets dans chaque domaine. Faites glisser les widgets vers la gauche ou la droite pour voir votre portefeuille sous un angle temporel différent, ou accédez à des boutons d'action supplémentaires. Cliquez sur «Plus» pour développer le widget et obtenir tous les détails.
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Évolution du portefeuille:
L'évolution du portefeuille vous montre l'évolution de la valeur agrégée de vos actifs au sein d'UniCredit Bank dans votre devise principale. Parcourez différents horizons temporels et analysez votre portefeuille sous différents angles. Gardez votre patrimoine sous contrôle en comprenant comment les flux de trésorerie ou l'évolution de vos placements ont affecté votre portefeuille global.
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Actualités produits et commandes:
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Richesse:
Obtenez un aperçu consolidé de vos actifs internes UniCredit et d'autres produits tels que les cartes ou les passifs.
Vous pouvez obtenir une mise à jour en ligne sur l'état de vos ordres en direct, comprendre dans la section Opérations les détails des transactions qui ont été entièrement réglées (transactions d'achat / vente, coupons et dividendes ou échéances), suivre la performance de votre portefeuille ou vous préparer à l'échéance à venir de votre produits à revenu fixe. Ayez une vue détaillée de votre portefeuille sous plusieurs angles dans la section Répartition du portefeuille où vous pouvez trouver tous vos produits classés dans différentes catégories.
KPI et liste de surveillance:
Configurez vos propres KPI et surveillez les indicateurs les plus pertinents pour vous. Obtenez un aperçu rapide des performances de votre portefeuille, de la partie en espèces ou du produit le plus performant.
Pour les produits qui sont les vôtres les plus importants, vous pouvez configurer votre propre liste de surveillance, y compris une notification au cas où le prix du produit freinerait la limite supérieure ou inférieure que vous indiquez.
Nouvelles du marché:
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