SBI MF Darpan

¡Presentamos la nueva aplicación SBI MF Darpan!

La nueva aplicación SBI MF Darpan está diseñada para brindar a nuestros administradores de relaciones una solución sencilla para administrar las cuentas de fondos mutuos de sus clientes. Esta aplicación integral permite a nuestros gerentes de relaciones mantenerse perfectamente conectados con sus clientes.

Con la aplicación SBI MF Darpan, los gerentes de relaciones no solo pueden invertir en fondos mutuos para sus clientes de la manera más eficiente (sin ningún papeleo), sino también gestionar transacciones, conocimientos comerciales, reuniones y equipos de manera más efectiva.

Características clave de la aplicación SBI MF Darpan:

✅ Sección de negocios: una vista poderosa de conocimientos comerciales jerárquicos

Ofrece una vista completa y organizada de métricas comerciales y de ventas clave, potenciando cada nivel de la jerarquía de distribución con datos significativos e información procesable.

En esta sección dedicada, los usuarios pueden:

📊 Acceda a todas las ventas, SIP y métricas comerciales clave: realice un seguimiento del rendimiento en varios parámetros, como ventas netas, ventas brutas, registros SIP, canjes, montos desencadenantes y más, todo en un panel centralizado.

Visibilidad empresarial jerárquica:

La aplicación SBI MF Darpan está estructurada para reflejar la jerarquía de la organización basada en los números comerciales, lo que permite un acceso perfecto a los datos comerciales en todos los niveles:

Los jefes de zona pueden ver el desempeño comercial consolidado y segmentado en: regiones, canales, sucursales y gerentes de relaciones individuales (RM). Lo mismo para canales, sucursales y RM.

Potenciar decisiones comerciales más inteligentes: con este nivel de visibilidad, los líderes de todos los niveles pueden:

· Monitorear el desempeño en tiempo real

· Identificar zona/región/canal/sucursal/RM de alto o bajo rendimiento.

· Planificar capacitaciones o soporte basado en datos precisos

· Impulsar el crecimiento con estrategias respaldadas por datos

✅ Panel inteligente: acceda a widgets de acción rápida para una mejor capacidad de descubrimiento e información útil al alcance de su mano.

✅ Panorama empresarial: vea métricas comerciales clave, como ventas netas, montos desencadenantes y otros conocimientos, al instante.

✅ Historial de cuenta: verifique el estado de las transacciones, la creación de folios y los informes de canje en un solo lugar. Acceda y comparta fácilmente enlaces iniciados con inversores en cualquier momento.

✅ Planificador: agregue reuniones y tareas sobre la marcha, con recordatorios integrados para mantenerse al día.

✅ Transacciones no financieras – ¡Diga adiós al papeleo! Inicie la mayoría de las transacciones no financieras (NFT) con la misma facilidad que las financieras.

✅ IPV KYC: simplifique la incorporación de clientes con nuestro sencillo proceso IPV KYC. Cargue los documentos correctamente para evitar rechazos y mantenerse a la vanguardia.

…¡Y mucho más!

Ya sea que esté en el terreno o liderando desde arriba, la aplicación SBI MF Darpan garantiza que siempre tenga el control de sus números.

📲 ¡Descargue la aplicación SBI MF Darpan hoy y experimente el futuro de la gestión de fondos mutuos!

¡Feliz venta!
Fondo mutuo del OSE