SBI MF Darpan

Présentation de la toute nouvelle application SBI MF Darpan !

La nouvelle application SBI MF Darpan est conçue pour fournir à nos responsables relationnels une solution simple pour gérer les comptes de fonds communs de placement de leurs clients. Cette application complète permet à nos responsables relationnels de rester connectés de manière transparente avec leurs clients.

Avec l'application SBI MF Darpan, les gestionnaires de relations peuvent non seulement investir dans des fonds communs de placement pour leurs clients de la manière la plus efficace, sans aucune paperasse, mais également gérer plus efficacement les transactions, les informations commerciales, les réunions et les équipes.

Principales caractéristiques de l'application SBI MF Darpan :

✅ Section Business – Une vue puissante des informations commerciales hiérarchiques

Il offre une vue complète et organisée des principaux indicateurs de ventes et commerciaux, fournissant à chaque niveau de la hiérarchie de distribution des données significatives et des informations exploitables.

Dans cette section dédiée, les utilisateurs peuvent :

📊 Accédez à toutes les ventes, SIP et indicateurs commerciaux clés : suivez les performances sur divers paramètres tels que les ventes nettes, les ventes brutes, les inscriptions SIP, les rachats, les montants de déclenchement, etc., le tout dans un tableau de bord centralisé.

Visibilité hiérarchique de l'entreprise :

L'application SBI MF Darpan est structurée pour refléter la hiérarchie de l'organisation basée sur les chiffres d'affaires, permettant un accès transparent aux données commerciales à tous les niveaux :

Les responsables de zone peuvent visualiser les performances commerciales consolidées et segmentées dans : les régions, les canaux, les succursales et les responsables des relations individuelles (RM). De même pour les chaînes, les succursales et les RM.

Permettre des décisions commerciales plus intelligentes – Avec ce niveau de visibilité, les dirigeants à tous les niveaux peuvent :

· Surveiller les performances en temps réel

· Identifier les zones/régions/canaux/branches/RM performants ou sous-performants.

· Planifier des formations ou un accompagnement basé sur des données précises

· Stimuler la croissance avec des stratégies basées sur des données

✅ Tableau de bord intelligent – ​​Accédez à des widgets d'action rapide pour une meilleure visibilité et des informations exploitables à portée de main.

✅ Aperçu de l'entreprise – Affichez instantanément les indicateurs commerciaux clés tels que les ventes nettes, les montants de déclenchement et d'autres informations.

✅ Historique du compte – Vérifiez l'état des transactions, la création de folio et les rapports de rachat en un seul endroit. Accédez et partagez facilement les liens initiés avec les investisseurs à tout moment.

✅ Planificateur – Ajoutez des réunions et des tâches lors de vos déplacements, avec des rappels intégrés pour vous garder sur la bonne voie.

✅ Transactions non financières – Dites adieu à la paperasse ! Initiez la plupart des transactions non financières (NFT) aussi facilement que les transactions financières.

✅ IPV KYC – Simplifiez l'intégration des clients grâce à notre processus IPV KYC simple. Téléchargez correctement les documents pour éviter les rejets et garder une longueur d'avance.

…Et bien plus encore !

Que vous soyez sur le terrain ou que vous dirigez depuis le haut, l'application SBI MF Darpan garantit que vous gardez toujours le contrôle de vos chiffres.

📲 Téléchargez l'application SBI MF Darpan aujourd'hui et découvrez l'avenir de la gestion de fonds communs de placement !

Bonne vente !
Fonds commun de placement SBI