SBI MF Darpan

Introductie van de geheel nieuwe SBI MF Darpan-app!

De nieuwe SBI MF Darpan-app is ontworpen om onze relatiebeheerders een moeiteloze oplossing te bieden voor het beheren van de beleggingsfondsrekeningen van hun klanten. Met deze uitgebreide app kunnen onze relatiemanagers naadloos verbonden blijven met hun klanten.

Met de SBI MF Darpan-app kunnen relatiebeheerders niet alleen op de meest efficiënte manier (zonder papierwerk) in beleggingsfondsen voor hun klanten investeren, maar ook transacties, zakelijke inzichten, vergaderingen en teams effectiever beheren.

Belangrijkste kenmerken van de SBI MF Darpan-app:

✅ Bedrijfsgedeelte – Een krachtig beeld van hiërarchische zakelijke inzichten

Het biedt een uitgebreid en georganiseerd overzicht van de belangrijkste verkoop- en bedrijfsstatistieken, waardoor elk niveau van de distributiehiërarchie wordt voorzien van zinvolle gegevens en bruikbare inzichten.

In dit speciale gedeelte kunnen gebruikers:

📊 Toegang tot alle verkopen, SIP's en belangrijke bedrijfsstatistieken: houd de prestaties bij voor verschillende parameters, zoals netto-omzet, bruto-omzet, SIP-registraties, inwisselingen, triggerbedragen en meer, allemaal in één gecentraliseerd dashboard.

Hiërarchische zakelijke zichtbaarheid:

De SBI MF Darpan-app is gestructureerd om de hiërarchie van de bedrijfsnummerbasis van de organisatie weer te geven, waardoor naadloze toegang tot bedrijfsgegevens op elk niveau mogelijk is:

Zonehoofden kunnen geconsolideerde en gesegmenteerde bedrijfsprestaties bekijken over: regio's, kanalen, vestigingen en individuele relatiemanagers (RM's). Hetzelfde geldt voor kanalen, filialen en RM's.

Slimmere zakelijke beslissingen mogelijk maken - Met dit niveau van zichtbaarheid kunnen leiders op elk niveau:

· Controleer de prestaties in realtime

· Identificeer goed presterende of slecht presterende zone/regio/kanaal/filiaal/RM.

· Plan trainingen of ondersteuning op basis van nauwkeurige gegevens

· Stimuleer groei met op data gebaseerde strategieën

✅ Smart Dashboard – Krijg toegang tot widgets met snelle actie voor een betere vindbaarheid en bruikbare inzichten binnen handbereik.

✅ Bedrijfsmomentopname – Bekijk direct belangrijke zakelijke statistieken, zoals netto-omzet, triggerbedragen en andere inzichten.

✅ Accountgeschiedenis – Controleer de status van transacties, het maken van folio's en inwisselingsrapporten op één plek. Gemakkelijk op elk gewenst moment toegang krijgen tot geïnitieerde links en deze delen met investeerders.

✅ Planner – Voeg onderweg vergaderingen en taken toe, met ingebouwde herinneringen om u op het goede spoor te houden.

✅ Niet-financiële transacties – Zeg vaarwel tegen papierwerk! Start de meeste niet-financiële transacties (NFT's) net zo gemakkelijk als financiële transacties.

✅ IPV KYC – Vereenvoudig de onboarding van klanten met ons eenvoudige IPV KYC-proces. Upload documenten op de juiste manier om afwijzingen te voorkomen en voorop te blijven lopen.

…En nog veel meer!

Of u nu op de grond staat of vanaf de top leiding geeft, de SBI MF Darpan-app zorgt ervoor dat u altijd de controle heeft over uw cijfers.

📲 Download vandaag nog de SBI MF Darpan-app en ervaar de toekomst van het beheer van beleggingsfondsen!

Veel verkoopplezier!
SBI beleggingsfonds