SBI MF Darpan

Presentazione della nuovissima app SBI MF Darpan!

La nuova app SBI MF Darpan è progettata per fornire ai nostri Relationship Manager una soluzione semplice per gestire i conti dei fondi comuni di investimento dei loro clienti. Questa app completa consente ai nostri Relationship Manager di rimanere perfettamente connessi con i propri clienti.

Con l'app SBI MF Darpan, i Relationship Manager possono non solo investire in fondi comuni di investimento per i propri clienti nel modo più efficiente, senza alcuna documentazione cartacea, ma anche gestire transazioni, approfondimenti aziendali, riunioni e team in modo più efficace.

Caratteristiche principali dell'app SBI MF Darpan:

✅ Sezione aziendale: una visione potente delle informazioni aziendali gerarchiche

Offre una visione completa e organizzata delle principali metriche aziendali e di vendita, fornendo a ogni livello della gerarchia di distribuzione dati significativi e approfondimenti utilizzabili.

In questa sezione dedicata gli utenti possono:

📊 Accedi a tutte le vendite, i SIP e le metriche aziendali chiave: monitora le prestazioni in base a vari parametri come vendite nette, vendite lorde, registrazioni SIP, riscatti, importi di attivazione e altro ancora, il tutto in un'unica dashboard centralizzata.

Visibilità aziendale gerarchica:

L'app SBI MF Darpan è strutturata per riflettere la gerarchia dell'organizzazione basata sui numeri aziendali, consentendo un accesso continuo ai dati aziendali a ogni livello:

I responsabili di zona possono visualizzare le prestazioni aziendali consolidate e segmentate in: regioni, canali, filiali e gestori delle relazioni individuali (RM). Allo stesso modo per canali, rami e RM.

Potenziare decisioni aziendali più intelligenti - Con questo livello di visibilità, i leader a ogni livello possono:

· Monitorare le prestazioni in tempo reale

· Identificare zone/regioni/canali/filiali/RM ad alte o scarse prestazioni.

· Pianificare corsi di formazione o supporto sulla base di dati accurati

· Promuovere la crescita con strategie supportate dai dati

✅ Dashboard intelligente: accedi ai widget ad azione rapida per una migliore rilevabilità e informazioni utili a portata di mano.

✅ Istantanea aziendale: visualizza istantaneamente i principali parametri aziendali come le vendite nette, gli importi trigger e altri approfondimenti.

✅ Cronologia del conto: controlla lo stato delle transazioni, la creazione di folio e i rapporti sui rimborsi in un unico posto. Accedi e condividi facilmente i collegamenti avviati con gli investitori in qualsiasi momento.

✅ Pianificatore: aggiungi riunioni e attività mentre sei in movimento, con promemoria integrati per tenerti aggiornato.

✅ Transazioni non finanziarie – Dì addio alle pratiche burocratiche! Avvia la maggior parte delle transazioni non finanziarie (NFT) con la stessa facilità di quelle finanziarie.

✅ IPV KYC – Semplifica l'onboarding del cliente con il nostro semplice processo IPV KYC. Carica i documenti correttamente per evitare rifiuti e restare al passo.

…E molto altro ancora!

Che tu sia sul campo o in testa, l'app SBI MF Darpan ti garantisce di avere sempre il controllo dei tuoi numeri.

📲 Scarica oggi l'app SBI MF Darpan e sperimenta il futuro della gestione dei fondi comuni di investimento!

Buona vendita!
Fondo comune SBI