SBI MF Darpan

Apresentando o novo aplicativo SBI MF Darpan!

O novo aplicativo SBI MF Darpan foi projetado para fornecer aos nossos gerentes de relacionamento uma solução fácil para gerenciar as contas de fundos mútuos de seus clientes. Este aplicativo abrangente permite que nossos gerentes de relacionamento permaneçam perfeitamente conectados com seus clientes.

Com o aplicativo SBI MF Darpan, os gerentes de relacionamento podem não apenas investir em fundos mútuos para seus clientes da maneira mais eficiente - sem qualquer papelada - mas também gerenciar transações, insights de negócios, reuniões e equipes de forma mais eficaz.

Principais recursos do aplicativo SBI MF Darpan:

✅ Seção de Negócios – Uma Visão Poderosa de Insights de Negócios Hierárquicos

Ele oferece uma visão abrangente e organizada das principais métricas de vendas e negócios, capacitando todos os níveis da hierarquia de distribuição com dados significativos e insights acionáveis.

Nesta seção dedicada, os usuários podem:

📊 Acesse todas as vendas, SIPs e principais métricas de negócios: acompanhe o desempenho em vários parâmetros, como vendas líquidas, vendas brutas, registros SIP, resgates, valores acionados e muito mais - tudo em um painel centralizado.

Visibilidade hierárquica do negócio:

O aplicativo SBI MF Darpan está estruturado para refletir a hierarquia da organização com base em números comerciais, permitindo acesso contínuo aos dados comerciais em todos os níveis:

Os Chefes Zonais podem visualizar o desempenho empresarial consolidado e segmentado em: Regiões, Canais, Filiais e Gerentes de Relacionamento Individuais (RMs). Da mesma forma para canais, agências e RMs.

Capacitando decisões de negócios mais inteligentes – Com esse nível de visibilidade, os líderes de todos os níveis podem:

· Monitore o desempenho em tempo real

· Identificar zona/região/canal/filial/RM de alto ou baixo desempenho.

· Planeje treinamentos ou suporte com base em dados precisos

· Impulsione o crescimento com estratégias baseadas em dados

✅ Painel inteligente – Acesse widgets de ação rápida para melhor descoberta e insights acionáveis ​​ao seu alcance.

✅ Business Snapshot – Visualize instantaneamente as principais métricas de negócios, como vendas líquidas, valores acionados e outros insights.

✅ Histórico da conta – Verifique o status das transações, criação de fólio e relatórios de resgate em um só lugar. Acesse e compartilhe facilmente links iniciados com investidores a qualquer momento.

✅ Planejador – Adicione reuniões e tarefas em qualquer lugar, com lembretes integrados para mantê-lo no caminho certo.

✅ Transações Não Financeiras – Diga adeus à papelada! Inicie a maioria das transações não financeiras (NFTs) tão facilmente quanto as financeiras.

✅ IPV KYC – Simplifique a integração do cliente com nosso processo fácil de IPV KYC. Carregue os documentos corretamente para evitar rejeições e ficar à frente.

…E muito mais!

Esteja você no terreno ou liderando de cima, o aplicativo SBI MF Darpan garante que você esteja sempre no controle de seus números.

📲 Baixe o aplicativo SBI MF Darpan hoje e experimente o futuro da gestão de fundos mútuos!

Boas vendas!
Fundo Mútuo SBI