smarTPartner - Canara Robeco

Eine intelligente und sichere App für Investmentfondsvertriebe zur einfachen Verwaltung von Anlegern, zur Verfolgung des AUM und zum Ausbau ihres Geschäfts.

Canara Robeco smarT Partner ist eine spezielle Investmentfonds-Vertriebs-App, die MFDs eine nahtlose Anlegerverwaltung, Echtzeit-AUM-Verfolgung, Transaktionsverarbeitung und Leistungseinblicke ermöglicht. Unabhängig davon, ob Sie eine Einzelperson, eine Nicht-Einzelperson, ein regionaler Vertriebspartner oder ein Administrator sind, sorgt diese App mit erweiterter Berichterstattung und einfacher Investitionsabwicklung für ein reibungsloses Erlebnis.

✔ Verwalten Sie Anlegerportfolios, Transaktionen und AUM nahtlos.
✔ Greifen Sie auf Anlegerdaten und den KYC/FATCA-Status zu und initiieren Sie Transaktionen.
✔ Abgelaufene Transaktionen erneut initiieren und Investitionsdetails ändern.
✔ Verfolgen Sie AUM, Erträge, systembezogene Leistung und Maklerdetails.
✔ Erstellen Sie individuelle Berichte und Transaktionszusammenfassungen.

🛒 Hauptmerkmale:
🔹 Einfache Anmeldung und sicherer Zugriff – OTP-, Benutzer-ID- und Passwort-Wiederherstellungsoptionen.
🔹 Umfassendes Dashboard – AUM, Anzahl der Anleger, Verteilung des Programms und Zusammenfassung der Transaktionen.
🔹 Anlegerverwaltung – Suchen, Markieren Sie Favoriten und verfolgen Sie KYC-, FATCA- und PAN-Details.
🔹 Transaktionsabwicklung – Neukäufe, SIPs, Einlösungen, Umstellungen, STP-, SWP- und eNACH-Integration.
🔹 Massentransaktionen – Initiieren Sie Gruppentransaktionen für mehrere Anleger auf einmal.
🔹 Einnahmen und Berichte – Sehen Sie sich Makler- und Provisionsdetails an und erstellen Sie Anlegerberichte.
🔹 Support und FAQs – Stellen Sie Fragen, greifen Sie auf FAQs zu und erhalten Sie Aktualisierungen zu Vorschriften.

🚀 Die ultimative App für SIE – Wachsen, verwalten und verfolgen Sie mit Canara Robeco Smart Partner!

Investitionen in Investmentfonds unterliegen Marktrisiken. Lesen Sie alle programmbezogenen Dokumente sorgfältig durch.