smarTPartner - Canara Robeco

Um aplicativo inteligente e seguro para distribuidores de fundos mútuos gerenciarem facilmente investidores, rastrearem AUM e expandirem seus negócios.

Canara Robeco smarT Partner é um aplicativo distribuidor de fundos mútuos dedicado, projetado para capacitar MFDs com gerenciamento contínuo de investidores, rastreamento de AUM em tempo real, processamento de transações e insights de desempenho. Quer você seja um distribuidor individual, não individual, regional ou administrador, este aplicativo garante uma experiência tranquila com relatórios avançados e fácil processamento de investimentos.

✔ Gerencie carteiras de investidores, transações e AUM perfeitamente.
✔ Acesse detalhes do investidor, status KYC/FATCA e inicie transações.
✔ Reinicie transações expiradas e modifique os detalhes do investimento.
✔ Acompanhe AUM, ganhos, desempenho do esquema e detalhes de corretagem.
✔ Gere relatórios personalizados e resumos de transações.

🛒 Principais recursos:
🔹 Login fácil e acesso seguro – opções de OTP, ID de usuário e recuperação de senha.
🔹 Painel abrangente – AUM, contagem de investidores, distribuição de esquema e resumo de transações.
🔹 Gestão de investidores – Pesquise, marque favoritos e acompanhe detalhes de KYC, FATCA e PAN.
🔹 Tratamento de transações – Novas compras, SIPs, resgates, switches, integração STP, SWP e eNACH.
🔹 Transações em massa – Inicie transações em grupo para vários investidores de uma só vez.
🔹 Ganhos e relatórios – Visualize corretagem, detalhes de comissões e gere relatórios de investidores.
🔹 Suporte e perguntas frequentes – levante dúvidas, acesse perguntas frequentes e receba atualizações regulatórias.

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Os investimentos em fundos mútuos estão sujeitos a riscos de mercado, leia atentamente todos os documentos relacionados ao esquema.