smarTPartner - Canara Robeco

Una aplicación inteligente y segura para que los distribuidores de fondos mutuos administren fácilmente a los inversores, realicen un seguimiento de los AUM y hagan crecer su negocio.

Canara Robeco smarT Partner es una aplicación exclusiva para distribuidores de fondos mutuos diseñada para brindar a los MFD una gestión fluida de los inversores, seguimiento de AUM en tiempo real, procesamiento de transacciones e información sobre el rendimiento. Ya sea que sea un distribuidor individual, no individual, regional o un administrador, esta aplicación garantiza una experiencia fluida con informes avanzados y un procesamiento de inversiones sencillo.

✔ Administre carteras de inversores, transacciones y AUM sin problemas.
✔ Acceda a los detalles del inversor, al estado KYC/FATCA e inicie transacciones.
✔ Reiniciar transacciones vencidas y modificar los detalles de la inversión.
✔ Realice un seguimiento de los activos gestionados, las ganancias, el rendimiento del esquema y los detalles de corretaje.
✔ Genere informes personalizados y resúmenes de transacciones.

🛒 Características clave:
🔹 Inicio de sesión fácil y acceso seguro: opciones de recuperación de OTP, ID de usuario y contraseña.
🔹 Panel de control completo: AUM, recuento de inversores, distribución del esquema y resumen de transacciones.
🔹 Gestión de inversores: busque, etiquete favoritos y realice un seguimiento de los detalles de KYC, FATCA y PAN.
🔹 Manejo de transacciones: nuevas compras, SIP, canjes, cambios, integración STP, SWP y eNACH.
🔹 Transacciones masivas: inicie transacciones grupales para múltiples inversores de una sola vez.
🔹 Ganancias e informes: vea detalles de corretaje y comisiones y genere informes para inversores.
🔹 Soporte y preguntas frecuentes: plantee consultas, acceda a preguntas frecuentes y reciba actualizaciones regulatorias.

🚀 La aplicación definitiva para USTED: ¡crezca, administre y realice un seguimiento con Canara Robeco smarT Partner!

Las inversiones de fondos mutuos están sujetas a riesgos de mercado; lea atentamente todos los documentos relacionados con el plan.