smarTPartner - Canara Robeco

Un'app intelligente e sicura per i distributori di fondi comuni di investimento per gestire facilmente gli investitori, monitorare l'AUM e far crescere la propria attività.

Canara Robeco smarT Partner è un'app dedicata ai distributori di fondi comuni di investimento progettata per potenziare gli MFD con una gestione fluida degli investitori, monitoraggio dell'AUM in tempo reale, elaborazione delle transazioni e approfondimenti sulle prestazioni. Che tu sia un individuo, non un individuo, un distributore regionale o un amministratore, questa app garantisce un'esperienza fluida con report avanzati e una facile elaborazione degli investimenti.

✔ Gestisci portafogli, transazioni e AUM degli investitori senza problemi.
✔ Accedi ai dettagli dell'investitore, allo stato KYC/FATCA e avvia transazioni.
✔ Riavviare le transazioni scadute e modificare i dettagli dell'investimento.
✔ Tieni traccia dell'AUM, dei guadagni, delle prestazioni a livello di schema e dei dettagli di intermediazione.
✔ Genera report personalizzati e riepiloghi delle transazioni.

🛒 Caratteristiche principali:
🔹 Login facile e accesso sicuro: opzioni OTP, ID utente e recupero password.
🔹 Dashboard completo: AUM, conteggio degli investitori, distribuzione dello schema e riepilogo delle transazioni.
🔹 Gestione degli investitori: cerca, tagga i preferiti e monitora i dettagli KYC, FATCA e PAN.
🔹 Gestione delle transazioni: nuovi acquisti, SIP, riscatti, passaggi, integrazione STP, SWP e eNACH.
🔹 Transazioni in blocco: avvia transazioni di gruppo per più investitori in un'unica operazione.
🔹 Guadagni e report: visualizza l'intermediazione, i dettagli delle commissioni e genera report per gli investitori.
🔹 Supporto e domande frequenti: solleva domande, accedi alle domande frequenti e ricevi aggiornamenti normativi.

🚀 L'app definitiva per TE: coltiva, gestisci e monitora con Canara Robeco smart Partner!

Gli investimenti in fondi comuni di investimento sono soggetti ai rischi di mercato, leggere attentamente tutti i documenti relativi al programma.