smarTPartner - Canara Robeco

Một ứng dụng thông minh và an toàn dành cho các nhà phân phối quỹ tương hỗ để dễ dàng quản lý các nhà đầu tư, theo dõi AUM và phát triển hoạt động kinh doanh của họ.

Canara Robeco smarT Partner là một ứng dụng phân phối quỹ tương hỗ chuyên dụng được thiết kế để trao quyền cho các MFD quản lý nhà đầu tư liền mạch, theo dõi AUM theo thời gian thực, xử lý giao dịch và hiểu biết sâu sắc về hiệu suất. Cho dù bạn là Cá nhân, Phi cá nhân, Nhà phân phối khu vực hay Quản trị viên, ứng dụng này đảm bảo trải nghiệm suôn sẻ với báo cáo nâng cao và xử lý đầu tư dễ dàng.

✔ Quản lý danh mục đầu tư, giao dịch & AUM của nhà đầu tư một cách liền mạch.
✔ Truy cập thông tin chi tiết của nhà đầu tư, trạng thái KYC/FATCA và bắt đầu giao dịch.
✔ Bắt đầu lại các giao dịch đã hết hạn và sửa đổi chi tiết đầu tư.
✔ Theo dõi AUM, thu nhập, hiệu suất theo kế hoạch và chi tiết môi giới.
✔ Tạo báo cáo tùy chỉnh và tóm tắt giao dịch.

🛒 Các tính năng chính:
🔹 Đăng nhập dễ dàng và truy cập an toàn - Tùy chọn khôi phục OTP, ID người dùng và mật khẩu.
🔹 Bảng điều khiển toàn diện – AUM, số lượng nhà đầu tư, phân bổ chương trình và tóm tắt giao dịch.
🔹 Quản lý nhà đầu tư – Tìm kiếm, Gắn thẻ yêu thích và theo dõi chi tiết KYC, FATCA & PAN.
🔹 Xử lý giao dịch – Mua hàng mới, SIP, đổi quà, chuyển mạch, tích hợp STP, SWP & eNACH.
🔹 Giao dịch hàng loạt – Bắt đầu giao dịch nhóm cho nhiều nhà đầu tư trong một lần.
🔹 Thu nhập & Báo cáo – Xem chi tiết môi giới, hoa hồng và tạo báo cáo cho nhà đầu tư.
🔹 Hỗ trợ & Câu hỏi thường gặp – Đưa ra thắc mắc, truy cập Câu hỏi thường gặp và nhận thông tin cập nhật về quy định.

🚀 Ứng dụng tối ưu dành cho BẠN - Phát triển, quản lý và theo dõi với Đối tác thông minh Canara Robeco!

Các khoản đầu tư của Quỹ tương hỗ phải chịu rủi ro thị trường, hãy đọc kỹ tất cả các tài liệu liên quan đến chương trình.