smarTPartner - Canara Robeco

Une application intelligente et sécurisée permettant aux distributeurs de fonds communs de placement de gérer facilement les investisseurs, de suivre les actifs sous gestion et de développer leur activité.

Canara Robeco smarT Partner est une application dédiée aux distributeurs de fonds communs de placement conçue pour offrir aux MFD une gestion transparente des investisseurs, un suivi des actifs sous gestion en temps réel, un traitement des transactions et des informations sur les performances. Que vous soyez un particulier, un non-particulier, un distributeur régional ou un administrateur, cette application garantit une expérience fluide avec des rapports avancés et un traitement facile des investissements.

✔ Gérez les portefeuilles d'investisseurs, les transactions et les actifs sous gestion de manière transparente.
✔ Accédez aux détails de l'investisseur, au statut KYC/FATCA et lancez des transactions.
✔ Relancez les transactions expirées et modifiez les détails de l'investissement.
✔ Suivez les actifs sous gestion, les bénéfices, les performances du système et les détails du courtage.
✔ Générez des rapports personnalisés et des résumés de transactions.

🛒 Principales caractéristiques :
🔹 Connexion facile et accès sécurisé – Options de récupération OTP, ID utilisateur et mot de passe.
🔹 Tableau de bord complet – AUM, nombre d'investisseurs, répartition des programmes et résumé des transactions.
🔹 Gestion des investisseurs – Recherchez, marquez les favoris et suivez les détails KYC, FATCA et PAN.
🔹 Gestion des transactions – Nouveaux achats, SIP, rachats, commutateurs, intégration STP, SWP et eNACH.
🔹 Transactions groupées – Initiez des transactions de groupe pour plusieurs investisseurs en une seule fois.
🔹 Gains et rapports – Consultez les détails du courtage, des commissions et générez des rapports pour les investisseurs.
🔹 Assistance et FAQ – Soumettez des questions, accédez aux FAQ et recevez des mises à jour réglementaires.

🚀 L'application ultime pour VOUS – Développez, gérez et suivez avec Canara Robeco smarT Partner !

Les investissements dans des fonds communs de placement sont soumis aux risques de marché. Lisez attentivement tous les documents relatifs aux fonds communs de placement.