smarTPartner - Canara Robeco

Een slimme en veilige app waarmee distributeurs van beleggingsfondsen eenvoudig investeerders kunnen beheren, beheerd vermogen kunnen volgen en hun bedrijf kunnen laten groeien.

Canara Robeco smarT Partner is een speciale app voor distributeurs van beleggingsfondsen die is ontworpen om MFD's te voorzien van naadloos beleggersbeheer, realtime tracking van beheerd vermogen, transactieverwerking en prestatie-inzichten. Of u nu een individuele, niet-individuele, regionale distributeur of beheerder bent, deze app zorgt voor een soepele ervaring met geavanceerde rapportage en eenvoudige investeringsverwerking.

✔ Beheer beleggersportefeuilles, transacties en beheerd vermogen naadloos.
✔ Toegang tot beleggersgegevens, KYC/FATCA-status en initiëren van transacties.
✔ Start verlopen transacties opnieuw en wijzig investeringsgegevens.
✔ Volg AUM, inkomsten, schema-gewijs prestaties en makelaarsgegevens.
✔ Genereer aangepaste rapporten en transactieoverzichten.

🛒 Belangrijkste kenmerken:
🔹 Eenvoudig inloggen en veilige toegang – OTP-, gebruikers-ID- en wachtwoordherstelopties.
🔹 Uitgebreid dashboard – AUM, aantal investeerders, verdeling van het schema en samenvatting van transacties.
🔹 Beleggersbeheer - Zoek, tag favorieten en volg KYC-, FATCA- en PAN-details.
🔹 Transactieafhandeling - Nieuwe aankopen, SIP's, aflossingen, switches, STP-, SWP- en eNACH-integratie.
🔹 Bulktransacties – Start groepstransacties voor meerdere investeerders in één keer.
🔹 Inkomsten en rapporten - Bekijk makelaars- en commissiegegevens en genereer beleggersrapporten.
🔹 Ondersteuning en veelgestelde vragen – stel vragen, krijg toegang tot veelgestelde vragen en ontvang updates over regelgeving.

🚀 De ultieme app voor JOU – Groei, beheer en volg met Canara Robeco smarT Partner!

Beleggingen in beleggingsfondsen zijn onderhevig aan marktrisico's; lees alle aan het fonds gerelateerde documenten zorgvuldig.