smarTPartner - Canara Robeco

Inteligentna i bezpieczna aplikacja dla dystrybutorów funduszy wspólnego inwestowania, umożliwiająca łatwe zarządzanie inwestorami, śledzenie AUM i rozwój ich działalności.

Canara Robeco smarT Partner to dedykowana aplikacja dla dystrybutorów funduszy wspólnego inwestowania, zaprojektowana w celu zapewnienia MFD płynnego zarządzania inwestorami, śledzenia AUM w czasie rzeczywistym, przetwarzania transakcji i wglądu w wyniki. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą fizyczną, osobą niebędącą osobą fizyczną, dystrybutorem regionalnym czy administratorem, ta aplikacja zapewnia płynną obsługę dzięki zaawansowanemu raportowaniu i łatwemu przetwarzaniu inwestycji.

✔ Płynnie zarządzaj portfelami inwestorów, transakcjami i AUM.
✔ Uzyskaj dostęp do danych inwestorów, statusu KYC/FATCA i inicjuj transakcje.
✔ Ponownie inicjuj wygasłe transakcje i modyfikuj szczegóły inwestycji.
✔ Śledź AUM, zarobki, wyniki programu i szczegóły brokerskie.
✔ Generuj spersonalizowane raporty i podsumowania transakcji.

🛒 Kluczowe funkcje:
🔹 Łatwe logowanie i bezpieczny dostęp – opcje OTP, identyfikatora użytkownika i odzyskiwania hasła.
🔹 Kompleksowy pulpit nawigacyjny – AUM, liczba inwestorów, dystrybucja programu i podsumowanie transakcji.
🔹 Zarządzanie inwestorami – wyszukuj, oznaczaj ulubione i śledź szczegóły KYC, FATCA i PAN.
🔹 Obsługa transakcji – nowe zakupy, SIP, umorzenia, zmiany, integracja STP, SWP i eNACH.
🔹 Transakcje zbiorcze – inicjuj transakcje grupowe dla wielu inwestorów za jednym razem.
🔹 Zarobki i raporty - przeglądaj pośrednictwo, szczegóły prowizji i generuj raporty dla inwestorów.
🔹 Wsparcie i często zadawane pytania – zadawaj pytania, uzyskuj dostęp do często zadawanych pytań i otrzymuj aktualizacje prawne.

🚀 Najlepsza aplikacja dla CIEBIE – rozwijaj, zarządzaj i śledź z partnerem Canara Robeco smarT!

Inwestycje w fundusze inwestycyjne podlegają ryzyku rynkowemu, należy uważnie przeczytać wszystkie dokumenty związane z programem.