smarTPartner - Canara Robeco

投資信託の販売業者が投資家を簡単に管理し、AUM を追跡し、ビジネスを成長させるためのスマートで安全なアプリです。

Canara Robeco smarT Partner は、MFD にシームレスな投資家管理、リアルタイムの AUM 追跡、トランザクション処理、およびパフォーマンスの洞察を提供するように設計された専用の投資信託ディストリビューター アプリです。個人、非個人、地域ディストリビュータ、または管理者であっても、このアプリは高度なレポート機能と簡単な投資処理によるスムーズなエクスペリエンスを保証します。

✔ 投資家のポートフォリオ、取引、AUM をシームレスに管理します。
✔ 投資家の詳細、KYC/FATCA ステータスにアクセスし、取引を開始します。
✔ 期限切れの取引を再開し、投資の詳細を変更します。
✔ AUM、収益、スキームごとのパフォーマンス、仲介の詳細を追跡します。
✔ カスタマイズされたレポートと取引概要を生成します。

🛒 主な機能:
🔹 簡単なログインと安全なアクセス – OTP、ユーザー ID、パスワード回復オプション。
🔹 包括的なダッシュボード – AUM、投資家数、スキームの分布、取引の概要。
🔹 投資家管理 – お気に入りを検索、タグ付けし、KYC、FATCA、PAN の詳細を追跡します。
🔹 トランザクション処理 – 新規購入、SIP、償還、スイッチ、STP、SWP、および eNACH の統合。
🔹 一括取引 – 複数の投資家のグループ取引を一度に開始します。
🔹 収益とレポート – 仲介、手数料の詳細を表示し、投資家レポートを作成します。
🔹 サポートとよくある質問 – 質問を提起し、よくある質問にアクセスし、規制の最新情報を受け取ります。

🚀 あなたのための究極のアプリ – Canara Robeco smarT パートナーと一緒に成長、管理、追跡しましょう!

投資信託への投資は市場リスクの影響を受けるため、すべてのスキーム関連文書を注意深くお読みください。